Анализу мастерства Михаила Булгакова посвящено исследование известного литературоведа чл.-корр. Российской Академии наук Василия Новикова. Автор прослеживает эволюцию творчества писателя, стремясь постичь художественное своеобразие булгаковской сатиры, драматургии, прозы. При этом широко используются архивные материалы, малоизвестные документы, свидетельства. Отдельная глава посвящена творческой истории пьесы «Батум».

В книге раскрывается трагедия крупнейшего русского писателя XX века, оказавшегося в тисках тяжелого времени и самовластной политики Сталина в области литературы и искусства.